Film in negen episoden met beelden van Zutphen en omgeving van 1940 tot na de bevrijding in 1945. De eerste episode toont naoorlogse beelden van de verwoestingen in de binnenstad van Zutphen. Daarnaast zijn er beelden van onderdelen van V1’s en van een vernielde V1-lanceerinstallatie, in het bos van Harfsen bij Eefde. De tweede episode toont het treinstation, stilstaande en rijdende stoomtreinen en de IJsselbruggen. De derde episode bevat beelden van de intocht van Sinterklaas eind 1940. De vierde episode toont de optocht in het kader van Zutphen 750 jaar stad en enkele beelden van vrouw en kinderen in het voorjaar van 1940. Episode vijf toont winterbeelden met veel sneeuw uit de winter van 1941-1942. Episode zes is een verslag van schaatswedstrijden. De zevende episode bevat beelden van de periode rond Dolle Dinsdag, 5 september 1944, met langstrekkende Duitse legervoertuigen en vluchtende burgers. Er zijn beelden van een man die in een straat bagage op zijn auto laadt en vertrekt. Episode acht toont de verwoestingen na het bombardement van het treinstation en omgeving op 14 oktober 1944. De negende episode sluit de film af met beelden van de bevrijdingsoptocht op Koninginnedag 30 augustus 1945. Verschillende opnamen van de straatbeelden zijn gemaakt vanuit een raam op een bovenverdieping, waarschijnlijk de woning van de maker. Ook een locatie bij een schutting komt een aantal keren terug.

Almen in de winter, verblijf bij de familie Berkenbosch na evacuatie ivm het bombardement op Zutphen. Het silhouet van de kerk van Almen. Beelden van het woonhuis-kledingatelier Berkenbosch. Albert zit op de tafel, is bezig met handwerk, Opa achter de naaimachine, Oma klopt een kleed; Dina hangt de was op bij een moestuin; mevrouw van Beek slaat stofdoek uit. Beelden van de omgeving en van een melkboer met kar. Twee geënsceneerde scenes: kinderen Vn Beek (evacuées) wijzen in de lucht en lopen snel weg voor denkbeeldige overkomende vliegtuigen - jongen graaft een eenmans put. (beelden door de filmende vader in scene gezet naar aanleiding van het bombardement). Het huis met winkel van bakker Nijendijk die bolussen verkoopt. Een mogelijk clandestiene slachting achter restaurant 'Ovink' in aanwezigheid van Duitse militairen. Kinderen trekken kar voort waarin Tonny met Gerrie en Wim zitten. Paard en wagen met in witte letters 'Expeditie Schuppers - Zutphen' ; verhuizing van huisraad waarbij delen van de inboedel verpakt zitten in bussen. Terugkeer naar Zutphen: familie fietst achter de verhuiswagen aan.

Leden van de Zutphense Korfbal Club maken een fietstocht langs Gelderse kastelen en cafés - Huis 'Hackfort', 't Wapen van Gelderland', Huis 'Kiefstkamp', Huis 't Medler'; rondedans, fietsen, Huis 'De Wiersse', 'Kranenburg' , een kerk, huis 'Den Wildenborch' waar wat gestoeid wordt op het gras, vervolgens uitgerust wordt tussen korenschoven, een laatste stop voor Huis 'Den Bramel'.

Afvaardigingen van ZKC en van Rapiditas, korfbalclubs uit Zutphen bezoeken een korfbalwedstrijd in Nijmegen - Arnhem gezien vanuit de trein, bebouwing aan spoor kort voor station Arnhem. Korte opname van herbouw brug Nijmegen - Sportdag met deelname door Z.K.C. en Rapididas, beelden Nijmegen: Waalbrug in aanbouw, Valkhof, Belverdere; beelden in het stadion: muziekcorps, hardlopen, defilé, Station Nijmegen, beelden vanuit de trein van Waalkade Nijmegen, korfbalwedstrijd Z.K.C.-Deetos 'om het kampioenschap', Z.K.C.-P.S.V. op 18-5-1941, op het ZKC terrein bij Boerderij 't Harenberg aan de IJssel; mensen bij een ijskar; voeten wassen aan de pomp; eindshot: man en vrouwen in badpak, water spetterend.